يصل أب وابنه إلى حفلة ريف عميقة في جبال جنوب المغرب، بحثًا عن مار — الابنة والأخت — التي اختفت قبل أشهر في إحدى هذه الحفلات اللا نهائية والساهرة. وسط أجواء الموسيقى الإلكترونية والإحساس الخام بالحرية الغريبة، يوزعون صورتها مرارًا وتكرارًا. يضعف الأمل تدريجيًا، لكنهما يواصلان المسير ويتبعان مجموعة من الحاضرين متجهين نحو حفلة أخيرة في الصحراء. ومع تقدمهم في البرية المشتعلة، تجبرهم الرحلة على مواجهة حدودهم الذاتية.